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Auf dem Kolonieplaneten Füllhorn entsetzen schreckliche Morde an Kindern die Behörden. Den Kindern werden die Hände abgeschnitten und Herz und Lunge entfernt, wie es dem Initiationsritus der auf Füllhorn einheimischen "Tänzer" entspricht. Die Kolonisten haben natürlich die Aliens unter Verdacht - und den soll der eingeflogene Psychologe Justin Schafer bestätigen, so daß man den Planeten "säubern" kann. Die Stoßrichtung scheint zunächst klar zu sein. Die wegen ihrer Grazie und schwebenden, fließenden Bewegungen so genannten "Tänzer" hüteten nämlich das Geheimnis des Anbaus von zur Drogenherstellung wichtigen Kräutern. Der Anbau ist den Siedlern nun jedoch selbst gelungen, so daß die "Tänzer" überflüssig geworden sind. Das findet Schafer auch schnell heraus, genauso, daß man ihn nur wegen seines Versagens auf einem anderen Planeten, wo er die Fastausrottung der dort eingeborenen Spezies auf dem Gewissen hat, nach Füllhorn gerufen hat.
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